Après ses retrouvailles avec Edward qui l'avait quittée, Bella recommence à vivre pleinement. Pourtant son bonheur ne sera comblé que si son meilleur ami, Jacob Black, retrouve le sourire. Mais elle ne peut le consoler car, ayant appris que Jacob était un loup-garou, Edward interdit à Bella de se rendre à La Push (la réserve Quileute). Pour ne pas la laisser seule pendant trois jours, Edward demande à Alice d'organiser une soirée entre filles pendant le weekend et lui offre une Porsche Turbo jaune (la même qu'elle avait volé lors de son séjour à Volterra). Mais Bella arrive à semer Alice et se rend à La Push pour voir Jacob qui est très malheureux. À son retour, Edward apprend la visite de Bella à Jacob mais ne bronche pas, il devient tolérant. Cependant Bella lui avoue qu'elle n'y retournera pas de sitôt car Jacob lui a dit qu'il préférerait la voir morte plutôt que devenir une buveuse de sang (une sang-froid). Peu de temps après, les amis se réconcilient et Bella va fréquemment rendre visite à Jacob. Lors d'une de ces visites, Jacob lui avoue qu'il l'aime et qu'il veut qu'elle quitte Edward. Elle lui répond que seul compte Edward et qu'il est l'homme de sa vie. Cependant il l'embrasse de force, ce que Bella n'apprécie guère et lui fait comprendre en lui donnant un coup de poing dans la figure. Bella se casse la main et ne veut plus revoir Jacob. Edward a alors envie de tuer Jacob mais ne le fait pas pour Bella. Finalement, ils se réconcilient. Pendant ce temps, une série de meurtres se produit à Seattle et Victoria est toujours dans les parages. Un matin, alors qu'elle rentre de chez les Cullen, Bella découvre que certains de ses vêtements ont disparus. En parlant avec Alice, elle comprend tout : Victoria crée une armée de nouveau-nés vampires (lâchés dans Seattle) pour venir combattre les Cullen qui protègent Bella, pour enfin accomplir sa vengeance. Les Quileutes et les Cullens décident de travailler ensemble pour mettre fin à toutes ces histoires, avec l'aide de Jasper qui connais bien les failles des nouveau-nés grâce à sa propre expérience. Quelques jours avant la grande bataille, Bella demande à Edward de ne pas se battre et la nuit avant la bataille Edward demande sa main à Bella qui hésite au début mais accepte ensuite à une seule condition : qu'Edward lui fasse l'amour quand elle est encore humaine, ce qu'il refuse. En effet, son attirance de vampire pour Bella fait qu'il se croit capable de la tuer pendant leurs ébats. Après réflexion, il promet d'essayer. Le jour de la bataille venu les fiancés vont camper dans la montagne, accompagnés de Jacob. Bella refuse que ce dernier aille se battre également. Alors qu'Edward les laisse tous les deux pour retenir Jacob, Bella décide de d'embrasser ce dernier. C'est alors qu'elle se rend compte de ce qu'elle éprouve envers lui. Bella aime Jacob mais pas de la même façon qu'Edward. Elle culpabilise d'avoir embrassé une autre personne que lui, mais lui, il ne lui en veut pas, tout ce qu'il souhaite c'est la rendre heureuse. Jacob va tout de même se battre. Pendant la bataille, Victoria retrouve Bella et Edward ; et ce dernier arrive à l'achever. Quelques jours après, Bella accepte qu'Alice s'occupe des préparatifs du mariage. Jacob ayant le cœur brisé, il quitte Forks sans prévenir qui que ce soit.